O Tesouro Nacional anunciou a conclusão de sua terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional, captando um total de US$ 2,25 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título com vencimento em sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo juros de 5,75% ao ano aos investidores. Adicionalmente, o título possui um cupom de 5,5% ao ano, com pagamentos semestrais programados para fevereiro e agosto.
Os recursos obtidos com o título sustentável serão destinados a projetos sociais e ambientais, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. A alocação seguirá um intervalo indicativo de 50% a 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.
Além da emissão do novo título, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado anteriormente. Com essa expansão, o título alcança um montante de US$ 4,5 bilhões em circulação. O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e oferece juros de 6,2% ao ano.
A operação registrou uma demanda aproximadamente três vezes superior ao volume ofertado, com o livro de ordens atingindo cerca de US$ 6,7 bilhões. Mais de 150 investidores participaram da emissão, com 74% da alocação final concentrada em investidores da Europa e da América do Norte.
O Tesouro Nacional destaca que a nova emissão fortalece a diversificação da base de investidores e contribui para o alongamento do prazo médio da Dívida Pública Federal, além de auxiliar na formação de benchmarks para futuras emissões corporativas brasileiras no exterior. A liquidação financeira, com a incorporação dos recursos às reservas internacionais do Brasil, está prevista para 14 de novembro. A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
